客户资料上传
1. 完善客户资料:
完善客户信息后,在【资产】-【广西智慧燃气】- -【贺州未来对接】-【客户资料】开启自动上报或者手动批量上报客户信息了。
注意
上传成功的必要信息如下:家庭客户:完善道路/地名、门牌号、门头照,客户地址定位(一般客户订过气,师傅使用好气派APP配送,走过订单流程,系统会自动获取客户家定位,无需手动补充) 商业客户:完善负责人 、负责人电话、主体单位类型、门头照、客户地址定位(一般客户订过气,师傅使用好气派APP配送,走过订单流程,系统会自动获取客户家定位,无需手动补充)
(1)家庭客户类型:
PC端:在【客户】-【客户列表】点击“编辑”按钮,进入到编辑客户页面,在【地址信息】的右侧,点击【更多信息】添加门头照,填写道路 门牌号和上传门头照。
客户的地址需要经纬度的定位,在【编辑客户】页面底部的地址信息,点击“定位”按钮,输入关键词查找客户的地址。
APP端:在【任务】找到该客户的订单信息,弹出下面的弹层,点击【完善地址】跳转到【客户地址】,添加道路信息 门牌信息 上传门头照以及上传用气环境照片
客户的地址需要经纬度的定位,在【客户地址】页面,点击定位按钮,弹出行政区域的页面框,点击确定按钮,即可获取客户的经纬度定位。
(2)商业客户类型:
PC端:在【客户】-【客户列表】点击“编辑”按钮,进入到编辑客户页面,在【地址信息】的右侧,点击【更多信息】添加门头照,在【附加信息】完善负责人 负责人电话以及主体单位类型;如果主体单位类型是商业,则必须要填写商业用户类型,反之则不用填写。
客户的地址需要经纬度的定位,在【编辑客户】页面底部的地址信息,点击“定位”按钮,输入关键词查找客户的地址
APP端:在【圈子】-【客户管理】搜索要完善资料的客户,点击跳转到【客户详细】页面,点击右上角的“修改”按钮,跳转到【发展客户】页面,完善单位类型 负责人和联系电话信息,若是单位类型是商业,则必须要填写用户类型,反之不用填写;返回【客户详细】页面,点击地址,跳转到【客户地址】页面,编辑,上传门头照。
客户的地址需要经纬度的定位,在【客户地址】页面,点击定位按钮,弹出行政区域的页面框,点击确定按钮,即可获取客户的经纬度定位。
2.上传客户信息:
完善好客户信息后,点击“手动上报”或者开启自动上报即可
NOTE
注意!!!完善好客户信息后,点击“手动上报”或者开启自动上报即可,自动上报默认是关闭的状态,可自行开启
客户上传失败的错误信息可以在【资产】--【贺州未来对接】-【客户资料】点击上报失败客户数,即可跳转至明细页面查看上报失败错误信息,根据错误信息完善客户信息后再进行手动上报。
3.客户上传记录导出
可导出上传未来对接失败的客户,按照错误的提示,完善客户资料,再次上传客户信息