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客户资料上传

1. 完善客户资料:

完善客户信息,就可以在【资产】-【广西智慧燃气】- -【广西智慧燃气】-【客户资料】手动或者自动上报客户信息了。

(1)家庭客户类型:

PC端:在【客户】-【客户列表】点击“编辑”按钮,进入到编辑客户页面,在【地址信息】的右侧,点击【更多信息】添加门头照,填写道路  门牌号和上传门头照。

客户的地址需要经纬度的定位,在【编辑客户】页面底部的地址信息,点击“定位”按钮,输入关键词查找客户的地址。

APP端:在【任务】找到该客户的订单信息,弹出下面的弹层,点击【完善地址】跳转到【客户地址】,添加道路信息 门牌信息 上传门头照以及上传用气环境照片

客户的地址需要经纬度的定位,在【客户地址】页面,点击定位按钮,弹出行政区域的页面框,点击确定按钮,即可获取客户的经纬度定位。

(2)商业客户类型:**

PC端:在【客户】-【客户列表】点击“编辑”按钮,进入到编辑客户页面,在【地址信息】的右侧,点击【更多信息】添加门头照,在【附加信息】完善负责人  负责人电话以及主体单位类型;如果主体单位类型是商业,则必须要填写商业用户类型,反之则不用填写。

客户的地址需要经纬度的定位,在【编辑客户】页面底部的地址信息,点击“定位”按钮,输入关键词查找客户的地址

APP端:在【圈子】-【客户管理】搜索要完善资料的客户,点击跳转到【客户详细】页面,点击右上角的“修改”按钮,跳转到【发展客户】页面,完善单位类型 负责人和联系电话信息,若是单位类型是商业,则必须要填写用户类型,反之不用填写;返回【客户详细】页面,点击地址,跳转到【客户地址】页面,编辑,上传门头照。

客户的地址需要经纬度的定位,在【客户地址】页面,点击定位按钮,弹出行政区域的页面框,点击确定按钮,即可获取客户的经纬度定位。

2.上传客户信息:

完善好客户信息后,点击“手动上报”或者开启自动上报即可

注意

客户上传失败的错误信息可以在【资产】-【广西智慧燃气】- -【广西智慧燃气】-【客户资料】的上报失败客户数,点击查看上传失败的原因,根据错误信息完善客户信息后手动上报。

3.客户上传记录导出

可导出上传智慧平台失败的客户,按照错误的提示,完善客户资料,再次上传客户信息

4.APP客户上传

菜单位置:【圈子】-【监管对接】-【客户上传】

可以在该菜单下直接将客户信息上传,上报失败的根据给出的提示补全信息后,再点击上传